人生の「これから」を円満につなぐトータルサポートのご提案
～大切な資産と想いを、途切れさせることなく次世代へ～
1. はじめに：なぜ「今」トータルでの備えが必要なのか
- 「点」の対策の限界： 遺言だけ、信託だけでは、予期せぬ体調変化や空白期間に対応できません。
- 「線」のサポート： 元気な今から、もしもの時、そして旅立った後まで。
- 私たちの役割： 行政書士として、法律に基づいた書面作成と事務手続きで、あなたの「想い」を形にし続けます。
2. 人生のステージに合わせた「安心のバトン」
お客様の状況変化に合わせ、以下の3つのフェーズで切れ目なくサポートします。
| フェーズ | 状況・お悩み | 主なサポート内容 |
| 1. 活き活き期 | 資産を自分で管理したい・守りたい | 民事信託・財産管理契約 |
| 2. もしも期 | 判断力や身体の衰えに備えたい | 任意後見・公正証書遺言案文作成 |
| 3. お見送り期 | 家族の手間を減らし、円満に届けたい | 死後事務委任契約・遺言執行業務 |
3. 【現在～未来】資産を賢く守り、自由に使う
- 民事信託：
- 信頼できるご家族に管理を託しつつ、ご自身のために資産を活用。
- 認知症による「資産凍結」を防ぎ、柔軟な管理を可能にします。
- 財産管理契約：
- 判断力はしっかりしていても、足腰が不自由になった際の銀行手続きなどを代行します。
4. 【万が一への備え】意思を公的な「形」にする
- 公正証書遺言案文作成：
- 争族を未然に防ぐため、最も確実性の高い「公正証書」での遺言作成を起案からサポートします。
- 任意後見：
- 判断力が低下した際、誰に、どのような生活を支えてほしいかをあらかじめ契約。
- 家庭裁判所が関与する成年後見への移行も視野に入れ、常に最善の選択肢を提示します。
5. 【旅立ちの後】残された方々の負担を最小限に
- 死後事務委任契約：
- 葬儀、供養、家財道具の片付け、SNSの退会など、死後の煩雑な事務を代行します。
- 遺言執行業務：
- 遺言の内容を正確かつ迅速に実現し、ご家族間のトラブルを防ぎます。
6. 【相続の完遂】スムーズな資産承継の実現
- 遺産整理業務：
- 預貯金の解約、名義変更など、煩雑な手続きを一手に引き受けます。
- 遺産分割協議書作成サポート：
- 遺言がない場合や、特定の財産について、相続人全員の合意を法的に正しい書面にまとめます。
- ※争いがある場合は提携弁護士と、登記は司法書士と連携し、当事務所は窓口として機能します。
7. まとめ：私たちが提供する「3つの価値」
- 継続性： あなたの人生の歴史を理解しているからこそできる、一貫した対応。
- 専門性： 公正証書などの確実な書面作成を通じた、公的な証明力の確保。
- 安心感： 「困ったときはあの人に頼めばいい」という、ご家族を含めた心の支え。
「手続き」を売るのではなく、あなたの「人生の安心」を共に創ります。
次のステップとして、まずはお客様が現在もっとも優先したい「安心」について、ヒアリングシートを用いて整理してみませんか？
